Centro de ayuda
Guías cortas, en español claro. Hechas para quien usa correo y WhatsApp todos los días — sin palabras raras.
Empezar
Cómo entrar a RetomaCorreo + código de 6 dígitos. Qué hacer si no llega el código.
Crear tu negocio en RetomaNombre, industria y primeras etiquetas listas para empezar.
Mapa de la app: todas las pantallasQué hay en cada pestaña y en el menú Más (incluye QR, agente y Facebook).
Día a día
Añadir y seguir un leadCrear un prospecto, editar nombre (acentos), notas, llamar y WhatsApp.
Avisos y notificacionesPush en el iPhone e historial de avisos.
Etapas de ventaMueve cada lead por tu proceso: nuevo, contactado, cita, cerrado.
EtiquetasCrea etiquetas con color y asígnalas a tus leads.
La pantalla HoyQué retomar hoy: leads nuevos, tareas y atrasados.
Mensajes guardadosPlantillas con {{nombre}} para WhatsApp y correo.
Notas, tareas y recordatoriosAnota lo que pasó y agenda el próximo paso.
Resultados (ventas y seguimiento)Leads, citas, ventas y dinero generado.
Traer leads
Código QR y Apple WalletMuestra un código para que te dejen sus datos, o para invitar a tu equipo. También puedes guardarlo en Apple Wallet.
Enlace automático (Zapier, Make y otros)Pega un enlace de Retoma en otra herramienta para que los leads lleguen solos.
Formulario de RetomaComparte un enlace o un QR para que los prospectos dejen sus datos sin ClickFunnels.
Importar contactos desde un archivoSube un CSV y revisa creados, duplicados y errores.
Recibir leads de Facebook (Lead Ads)Conecta tu página de Facebook para que cada formulario de anuncio cree un lead en Retoma.
Recibir leads desde ClickFunnelsPega el enlace de Retoma en ClickFunnels y prueba con tu nombre.
Automatización
Agente Retoma (emails automáticos)Activa el agente para contactar leads nuevos por correo, con tu tono y tu firma.
Coach de ventas (Retoma)Chat que te sugiere qué decir y qué hacer con un lead. No es el centro de ayuda del producto.
Conectar Claude, Cursor o ChatGPTEnlace MCP, permisos de lectura/escritura y cómo revocar acceso.
Configurar emails fáciles (3 pasos)Activa el seguimiento por correo: extra de IA, quién aprueba y el texto del primer email.
Google Calendar y contactosConecta Google para citas y contactos (cuando la opción esté activa en tu cuenta).
Llamadas IA y SMSActivar extras, verificar tu número, opt-in y STOP.
Oportunidades (en la computadora)Bandeja de prospectos del formulario: nuevas, en revisión, listas, ganadas o perdidas.
Playbook (preguntas al prospecto)Define qué preguntas salen en el formulario y cómo priorizar cada oportunidad.
Por aprobar (bandeja del agente)Edita, salta o aprueba y envía los correos que preparó el agente.
Equipo y plan
Invitar a tu equipoInvita por correo o con código QR. Roles y cómo quitar a alguien.
Perfil, negocio y enlaces de cobroTu nombre, negocio y enlaces ATH, PayPal o Stripe.
Suscripción, prueba y cancelarPrueba, plan base, extras de IA y comunicaciones, iPhone y web.
Usar Retoma en la computadoraMisma cuenta en app.retomacrm.com: oportunidades, playbook y más.
Si algo falla
Eliminar tu cuentaQué se borra y cómo confirmar la eliminación.
Si algo fallaNo llega el código, no aparece un lead, WhatsApp, cobros y más.
¿No encontraste lo que buscabas?
Escríbenos a soporte@retomacrm.com. Antes de escribir, busca en estas guías: casi todo está explicado paso a paso.