Añadir y seguir un lead

Crear un prospecto, editar nombre (acentos), notas, llamar y WhatsApp.

¿Qué es un lead?

Un lead (o prospecto) es una persona interesada en tu negocio: alguien que escribió, llamó o llegó por un anuncio o tu código QR.

Añadir un lead a mano

1. Ve a Leads o toca el botón +.
2. Escribe al menos el nombre.
3. Agrega teléfono o correo si los tienes.
4. Opcional: fuente (ejemplo: Referido, Instagram, QR).
5. Toca Guardar.

Nombre con acentos y mayúsculas

Escribe el nombre como lo dirías en voz alta: María López, José Núñez. Los acentos y la ñ se guardan bien. Si te equivocas:

1. Abre el lead.
2. Edita el nombre (o el campo de contacto).
3. Guarda.

Eso también corrige cómo se ve {{nombre}} en mensajes guardados.

Sin leads todavía

Si la lista está vacía, puedes:

• Crear uno a mano con +
• Mostrar tu código QR para que te dejen datos (guía)
• Importar un archivo (guía)

Dentro del lead

1. Llamar o WhatsApp — abre la app del teléfono.
2. SMS o Llamada IA — si tienes Comunicaciones activas.
3. Notas — escribe qué pasó (ejemplo: “Llamé, no contestó”).
4. Próximo paso — agenda cuándo volver a contactar.
5. Etapa — muévelo en el proceso de venta.
6. Etiquetas — marca el tipo de cliente.

Registrar una venta

1. Abre el lead.
2. Busca registrar venta (o cobro).
3. Anota el monto y un detalle corto.

Eso alimenta Resultados.

Enviar enlace de cobro

Si guardaste ATH Móvil, PayPal o Stripe en el perfil, desde el lead puedes compartir el enlace. Perfil y cobros.

Si algo falla

• No guarda — revisa que haya al menos un nombre.
• No aparece en Hoy — desliza para actualizar; mira filtros de etapa.
• Duplicado al importar o por formulario — Retoma puede omitir el mismo correo/teléfono.

← Volver a todas las guías