Playbook (preguntas al prospecto)
Define qué preguntas salen en el formulario y cómo priorizar cada oportunidad.
Para qué sirve
El playbook son las preguntas que le haces al prospecto (en el formulario de Retoma y en oportunidades) y las reglas que marcan prioridad.
Dónde está
En la computadora: Ajustes → Playbook.
Campos
Puedes añadir campos de texto, opciones, número o sí/no. Marca si es obligatorio. Escribe la pregunta en español claro (ejemplo: “¿Para cuándo lo necesitas?”).
Reglas de prioridad
Según las respuestas, Retoma puede marcar la oportunidad como baja… urgente, o dejar un motivo. Así sabes a quién llamar primero.
Si algo falla
- El formulario no muestra una pregunta → guarda el playbook y recarga el enlace del formulario.
- Nadie completa un campo → quita el obligatorio o acorta la pregunta.